CONCEPT Trustee, solution intégrée pour la gestion administrative de Trusts, Sociétés On et Offshore, Holding, incluant des modules de comptabilité multimonnaies, comptabilité titres,....
Ce module rend possible la saisie et la gestion
de données relatives aux prospects/clients
et de les utiliser à des fins de marketing
ou de suivi, il comprend :
Identité, adresses, contacts.
Centres d’intérêts.
Actions à effectuer.
Historique de la relation.
Comparaison en tout temps de vos fichiers avec des "black listes".
Liens avec la gestion des entités et/ou les mandats